Ηθοποιοί: Gina Gershon, Harvey Keitel, Lou Reed, Mandy Patinkin, Mira Sorvino, Vanessa Redgrave, Willem Dafoe 
Σκηνοθέτης: Paul Auster

Ένας σαξοφωνίστας τραυματίζεται κατά τη διάρκεια πυροβολισμού στο μπαρ όπου παίζει , με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να παίξει. Βυθίζεται σε κατάθλιψη, ενώ όλοι προσπαθούν να τον στηρίξουν, ακόμα και η πρώην γυναίκα του. Μια μέρα βρίσκει μια πέτρα, που έχει κολλημένο πάνω έναν αριθμό τηλεφώνου. Η πέτρα ανήκει σε μια νέα ηθοποιό, που τη στιγμή που την συναντά ακούει την μουσική του . Μια ερωτική ιστορία ξεκινά μεταξύ τους, που όμως έχει πολλές ανατροπές εξαιτίας της εμμονής του μαζί της. Η όλη υπόθεση κινείται ανάμεσα στο φανταστικό και το πραγματικό, δοσμένη με λεπτότητα, ομορφιά, φαντασία, σωστή ατμόσφαιρα και ωραίες ερμηνείες.

http://www.imdb.com/title/tt0125879